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日前中央经济工作会议结束，会上提到要适度超前进行基础设施建设，在减污、降碳、新技术、新产业集群等领域加大投入。分析指出，除基本交通网络建设、供水供电系统之外，一些涉及能源结构转型或经济数字化项目，亦可能成为重点基建新领域。
另外，内地媒体报道，中央财政部已经向省级财政部下达2022年提前批专项债额度，但具体额度规模有待确认，最快可于2022年元旦日发行。根据早前全国人大的授权，提前批专项债额度最高可达2.19万亿人民币。事实上，考虑到早年地方政府发行进度缓慢，并集中于下半年，财政部已经连续三年提前批下达专项债。受到上述消息刺激，与基建有关的板块，例如水泥、重型机械、重卡等均有炒上。
国内重型机械龙头中联重科(1157)今年走势不振，尤其第三季在高基数效应和施工不足背景下，公司产品需求受到负面影响，加上房地产行业债务危机发酵，拖累股价寻底。截至9月底止之第三季，公司营业收入按年下跌27.0%至119.8亿人民币；经调整利润同比下滑47.7%至7.6亿人民币。累计首三季，营业收入按年上升20.3%至544.3亿人民币；经调整利润同比增加7.0%至53.0亿人民币。
由于第四季属于基建动工旺季，预期产品销售按季会有所改善。中央又释放强调推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展等信号，相信有助投资者释除对房地产行业的疑虑。中长线发展策略方面，中联重科持续推进数字化转型和开拓海外市场，而重型机械行业正处于产业升级阶段，公司早前发布一系列新能源产品，包括起重机、泵车、搅拌车、高空作业平台等，憧憬通过产品升级，提升毛利率水平。
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综合而言，中联重科的股价表现，已充分反映多项不利因素，预计在中央政策指导下，基建行业景气会有所改善，产品订单需求会复苏。策略上，现价为2022年预测市盈率5.1倍，股息率7厘，估值非常吸引，建议投资者现价收集，短期先上望6.5元水平。
(笔者为证监会持牌人，并无持有上述股票)
撰文: 千里硕证券研究部经理 何启俊
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