台积法说来了 台股多头上紧发条

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全球晶圆代工龙头台积电法说会14日登场,外资圈有备而来,陆续提出法说关注焦点,高盛证券先一步力挺台积电毛利率稳稳站在五成之上、海通国际预料台积电主要制程产能利用率超过百分百,吹响多头集结号,台积电可望领衔晶圆代工、矽晶圆指标股,守护台股多头堡垒。

前股王大立光法说会落幕,基本面未见好转迹象,自身陷入2,000元大关保卫战,光学族群逆风挥之不去,台股亟需强而有力权值股登高一呼,扮演多头希望。统整外资圈对台积电法说会焦点,围绕在毛利率走势、资本支出会否调升、终端需求强劲程度、库存变化、中国限电短中长期的影响性、3奈米制程量产进度等六大面向上。

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值得关注的是,外资圈最近对半导体产业前景,分歧开始变多,因此,能够凝聚共识之处,方能提高机构法人资金着墨意愿。举例来说,富邦投顾、高盛日前才陆续降评封测指标股,内外资看IC设计高价股也多有歧异;相对地,晶圆代工双雄台积电、联电,以及矽晶圆产业指标合晶、环球晶,几乎获得外资圈一面倒看好,两大次族群成为半导体产业信心汇聚之处。

花旗环球证券台湾区研究部主管徐振志指出,以3奈米制程为首带起台积电资本密集度急遽增加,可能促使台积电提升资本支出,基于资本支出计画提高,台积电更可能调高2021~2025年营收年复合成长率至15%以上,也就是说,台积电四、五年内营收将比2020年多出一倍。另外,高盛亦进一步指出,受惠5G、人工智慧、高效能运算、车用、未来更多创建投资扩产计画加持,资本支出说不定还有再度调升空间,换言之,外资对台积电毛利率前景,产业终端需求,皆抱持一定信心。

外资联博指出,台积电第三季营收合乎预期,第四季就算智慧机与部分客户订单调整,整体需求依旧强劲、产能仍十分吃紧,此外,台积电晶圆代工涨价于12月生效,预期第四季财测可望惊艳市场。

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