《大行报告》摩通:风电股首选龙源(00916.HK) 太阳能股看好信义能源(03868.HK)

摩根大通发表研究报告指,受到高基数效应所影响,今年首季风电利用小时数录得按年下跌,令覆蓋的风电股首季盈利下降23%至28%,预期基数效应影响将在第二季以后缓和。

该行认为,龙源电力(00916.HK)    -0.080 (-0.514%)    沽空 $5.68千万; 比率 16.224%   可受惠于补贴回收速度改善及资产注入等催化剂,列龙源为首选,维持「增持」评级,但基于产能利用率下降趋势,将2022至2024年盈利预测下调6%至8%,目标价由24.05元下调至23.1元;其次看好大唐新能源(01798.HK)    +0.030 (+1.027%)    沽空 $5.00百万; 比率 18.780%   ,同样维持「增持」评级,目标价由4.15元下调至3.85元。

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疫情下建设及出货延迟,厂房需要更多时间来增加产能,导致多晶矽供应维持紧张,摩通预期情况将持续至第二甚至第三季。

摩通建议投资者拣选具中期增长能力的企业,指出年初至今太阳能股表现普遍跑输大市,除隆基绿能(601012.SH)   及福斯特应用材料(603806.SH) 外,亦看好信义能源(03868.HK) ,评级「增持」,将2022至2024年盈利预测下调1%,目标价由6.1元下调至5.9元。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-05-05 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)

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