王弼:2020年须加强资产流动性
【明报专讯】2019年快要过去,回顾全年投资表现,虽是许多财经专栏的指定动作,读者可以说我们交行货,但一年一度回顾是有意义的,因为2019年再一次证明,最少在我身上,赚蚀跟分析或预测的对错没有太大关系。换句话说,许多时候,我对事件预测正确,反而赚不到钱;预测错误,却有不错的回报。我只能奉劝各位,对一些财演们(包括王某)的分析预测,实在不能太过认真。
例如本栏再三指出,中美「离婚」已是覆水难收,世界秩序要来个大洗牌,40年来全球化自由贸易的红利要逆转,从政治事件来看,华盛顿通过多条法例制裁北京,在高科技输出上封杀华为等事件,中方亦作出多项反制,证明中美「离婚」仍按剧本进行。
地缘政治方面,连香港这块福地,也不单止爆发二战以来最大的动荡,更向智利、俄罗斯、法国等地输出抗争模式,这是年初所有专家,甚至连抗争人士自己,也万万预料不到的。地缘政治恶化,有点1930年代的模样,投资理应保守,可是美股竟然可以升三成,而处于震央的香港,执笔之时,恒指也有约9%的回报,再一次证明本栏「估中无奖」的观察正确。
过去10年美股港楼大赢家
本来,如果有人能够预测,今年美股可以劲升三成,而且美国就业市场持续强劲,那么,肯定不会建议投资债券,因为担心联储局会因为经济过热而加息。殊不知,如果阁下于年初买了美国政府长债资产,例如TLT,回报也达15%。
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由于年初投资环境不佳,没有太多好的投资项目,客户经理便向王弼推介一些高息债,坦白说,当时我不觉得是首选的投资,但在经理不断游说下,亦因去年底有物业被发展商收购,资金苦无出路,觉得买亦无妨,最后,此批高息债成为贡献整个投资组合的奇葩,实在是始料不及。
不过,如果说预测没用,作为财演,又是否在倒自己米呢?2019年底,除了可以作本年的回顾,更可以由2010年起计,作过去十年的大回顾。王弼认为,这样长年期的回顾,比起一年的回顾更有意义,因为股票投资,今年我们可以赚三成,明年却可以输掉两成,到头来所得不多,这都是常见现象,十年的改变却可以很大。
过去十年,有大量投资美股和港楼的投资者,肯定是大赢家,那种赢法,应该不止在数字上反映,银行户口多了几多钱这样简单。王弼身边有不少这类大赢家,见他们的小至衣着品味、大至公开言论、社会地位等,都有显着的进步。当然,亦有不少不过买多了几层楼,但层次仍然停留在讲饮讲食,嘲笑一些上不到车的人。
地缘政治风险楼市最大敌人
数字上,拥有几层物业的人,回报当然可观,不过刻下地缘危机爆发,物业有价无市,终于出现王弼早在3年前开始警告,楼市最大敌人,就是地缘政治风险。那怕阁下有多少物业,如果太过集中,如何能在2020年有序套现,并分散到其他流动性较高的投资,将会是许多重仓地产投资者的挑战。
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